Диагностика · CRM

Опросник: CRM для вашего бизнеса

Заполните — это займёт 10–15 минут. Отвечайте своими словами, не бойтесь ошибок. Не подходит вопрос — пропускайте.

Что такое CRM: программа, которая хранит клиентов, записи, расписание и деньги в одном месте. Вместо блокнота и Excel.

О вашем бизнесе

Чем занимаетесь?Стоматология, оптика, салон, клиника…

Сколько у вас сотрудников всего?

Сколько специалистов принимают клиентов?Врачей, мастеров

Сколько клиентов в день примерно?

Есть ли несколько точек или филиалов?

Как вы работаете сейчас

Что используете для записей и клиентов?Можно выбрать несколько

Бумажные карты / блокнот Excel или Google-таблицы Уже есть CRM Записи в телефоне / на бумажках Доска/журнал у администратора

Что в текущей системе не устраивает?Коротко, своими словами

Записи и расписание

Как сейчас клиенты записываются?Можно выбрать несколько

Звонят по телефону Пишут в WhatsApp/Telegram Приходят лично Через сайт / соцсети

Нужно ли расписание на экране?Чтобы видеть свободные окна каждого специалиста

Да, обязательно Не обязательно

Нужны ли напоминания клиентам о визите?СМС или сообщение в мессенджер за день до приёма

Да, очень нужны Да, но не срочно Не нужно

Карточки клиентов

Что нужно хранить о клиенте?Можно выбрать несколько

Имя, телефон, дата рождения История всех визитов Что делали, лечение, услуги Сколько платил, что должен Фото клиента (до/после) Файлы: снимки, договоры, документы Произвольные заметки

Деньги

Нужно ли вести учёт оплат?Кто сколько заплатил, сколько должен

Да, обязательно Хотелось бы Не нужно

Нужны ли счета и планы лечения?Составить план, посчитать стоимость, распечатать

Да, нужно Может быть Нет

Нужны ли отчёты о деньгах?Сколько заработали за месяц, по какому специалисту

Да, нужны Может быть Нет

Доступ

Откуда будете работать?Можно выбрать несколько

С компьютера в офисе С телефона или планшета Из дома / удалённо

Сколько человек одновременно будут пользоваться?

Нужны ли разные права доступа?Врач видит только своих клиентов, бухгалтер — только деньги

Да, нужны Не обязательно

Хранение данных и бюджет

Где данные должны храниться?

В интернете (облако) — доступно отовсюду, подписка На нашем компьютере в офисе — всё своё Пока не знаю, нужен совет

Какой бюджет готовы платить за CRM в месяц?Ориентировочно

До 2 000 ₽ в месяц 2 000–5 000 ₽ в месяц 5 000–10 000 ₽ в месяц Больше 10 000 ₽ в месяц Пока не знаю

Приоритеты

Что для вас САМОЕ важное в CRM?Коротко, своими словами

Что ещё хотели бы добавить?Любые пожелания

Готово! Ответы отправлены